ביטול צוואה הדדית בחיים

זוג שערך צוואה הדדית ולאחר מכן החליט להיפרד — עשוי לגלות שהצוואה ההדדית עדיין בתוקף. לא בגלל רשלנות, לא בגלל שכחה. אלא כי רוב האנשים אינם יודעים שגירושין, פרידה או סכסוך, אינם מבטלים צוואה הדדית.

ביטול צוואה הדדית בחיי שני בני הזוג מחייב פעולה מפורשת ומכוונת, שאינה קשורה להליכים המשפטיים האחרים שמתנהלים בין הצדדים. ועד שהפעולה הזו לא בוצעה כנדרש, הצוואה ההדדית עשויה להישאר בתוקף, גם אם הכל בין הצדדים כבר הסתיים.

צוואות הדדיות שנערכו לפני 2005 אינן כפופות לאותן הוראות ביטול. כלומר, מה שנאמר במאמר זה עשוי שלא לחול עליהן. אם הצוואה נערכה לפני אותה שנה, חשוב לבדוק זאת עם עורך דין.

מה נדרש לביטול

החוק קובע שביטול צוואה הדדית בחיי שני בני הזוג מחייב מסירת הודעה בכתב, ולא סתם הודעה, אלא הודעה שנמסרת לבן הזוג השני בפועל. הדרישה הזו קיימת מסיבה מהותית: הצוואה ההדדית מבוססת על הסתמכות, כל אחד מבני הזוג ערך את צוואתו מתוך הנחה שהשני עושה את אותו הדבר. ההסתמכות הזו מצדיקה שהצד השני יידע, ויוכל לפעול בהתאם.

הפסיקה קבעה שהדרישה הזו אינה ניתנת לעקיפה: לא בפעולות אחרות, לא בהליכים משפטיים מקבילים, ולא בהתנהגות שמעידה על כוונה לבטל.

כלומר, גם אם הזוג נפרד, גם אם התנהל הליך גירושין מלא, וגם אם בית המשפט פסק לגבי הרכוש, כל עוד לא נמסרה הודעת ביטול כדין, הצוואה ההדדית עשויה להישאר בתוקף.

הנקודה שאנשים לא תמיד מודעים אליה

כשהודעת ביטול נמסרת כדין — שתי הצוואות ההדדיות עלולות להתבטל. לא רק של מי שביטל — של שניהם. גם אם בן הזוג השני לא ידע, לא הסכים, ולא רצה בכך.

המשמעות: מי שמבטל את הצוואה ההדדית שלו עלול בו-זמנית לבטל גם את ההגנה שהצוואה ההדדית של בן זוגו נתנה לו. ולא תמיד זו התוצאה שהתכוונו אליה.

כשאחד מבני הזוג אינו משתף פעולה

מה קורה כשאחד מבני הזוג רוצה לבטל והשני מסרב לשתף פעולה, מסרב לקבל הודעה, או פשוט אינו זמין? זו שאלה שעולה לעתים קרובות, ושהתשובה עליה אינה פשוטה. הדרישה שההודעה תימסר בפועל מציבה אתגר ממשי במצבים שבהם אין תקשורת טובה בין הצדדים.

הפסיקה הכירה במקרים חריגים שבהם בתי המשפט שקלו גמישות מסוימת, אך אלה מצבים שדורשים בחינה פרטנית של הנסיבות. ליווי מקצועי הוא הכרחי במצבים כאלה, הן כדי לוודא שהפעולה שנעשית אכן מבטלת את הצוואה, הן כדי למנוע תוצאות לא צפויות.

שאלה שאנשים לא חושבים עליה בזמן

קחו לדוגמה מצב שבו זוג נפרד לאחר שנים, ניהל הליכי גירושין, וחילק את רכושו בפסק דין. שניהם חתמו על הסכם — אבל אף אחד לא טיפל בצוואה ההדדית. שנים לאחר מכן, אחד מהם נפטר.

הצוואה ההדדית שנחתמה בתחילת הנישואים עשויה עדיין להיות תקפה. לא כי אחד הצדדים רצה בכך, אלא כיוון שעניין הביטול לא טופל בזמן.

כשהביטול כבר אינו אפשרי

אם אחד מבני הזוג נפטר מבלי שהצוואה ההדדית בוטלה, חלים כללים אחרים על השורד שרוצה לשנות את צוואתו. המצב יותר מורכב.

סיכום

גירושין, פרידה, והליכים משפטיים אינם מבטלים צוואה הדדית. הביטול מחייב פעולה מפורשת ומכוונת שנמסרת לבן הזוג השני בפועל, ואי-עמידה בדרישה זו עלולה להשאיר בתוקף צוואה הדדית אף אם שני הצדדים מעוניינים בביטולה. כשההודעה נמסרת, שתי הצוואות עלולות להתבטל, גם הצוואה של הצד שלא ביטל אותה. מצבים שבהם בן הזוג אינו משתף פעולה מוסיפים מורכבות שמחייבת ליווי מקצועי; וצוואות שנערכו לפני 2005 אינן כפופות לאותן הוראות, חשוב לבדוק. צוואה הדדית שנערכה כדין, צריכה גם להיות מבוטלת באופן מסודר כשהנסיבות משתנות.

האמור לעיל הוא מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי.